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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 水岸

　　错过了翻倍股扎堆的商业航天概念，错过了短期暴涨的AI应用概念，你一定不能再错过存储芯片概念了。一边是中科飞测、长川科技（维权）、佰维存储、上海新阳（维权）等人气股批量创新高，一边是蓝箭电子（低位“20cm”涨停）等中低位个股加速上涨，存储芯片概念正在成为主力资金关注的“C位”。

　　存储芯片概念股大爆发

　　中科飞测、佰维存储等扎堆创历史新高

　　1月14日、1月15日，市场指数与板块出现了一定的分化，但存储芯片这一主线则走出了强势上涨。如1月15日当天，存储芯片板块上涨超2%，位列260余个概念板块Top2。与此同时，一众个股均走出强势行情，如蓝箭电子、矽电股份等均收出“20cm”涨停，康强电子、三孚股份、紫光国微均收出“10cm”涨停。

　　另外值得重点一提的是，存储芯片概念股正在走出批量创历史新高行情，统计显示，1月15日当天，共80余只个股创出历史新高，其中，存储芯片概念股多达15只，如中科飞测、长川科技、佰维存储等（见表1）。

　　从二级市场来看，存储芯片呈现出以下几个特点，1）拉长周期来看，板块启动中期多头趋势，如自2025年11月24日以来已累计上涨近30%；2）历史新高标的中百元股扎堆，上述15只个股中，百元股数量达11只；3）中低位个股加速轮动。上述特点说明存储芯片的机会是长周期级别，资金对龙头股的布局偏重于长线且有扩展性。

　　存储芯片概念股受到资金密切加码背后，至少包括（但不限于）资本运作（资产重组、收购、IPO等）、涨价、业绩兑现等多个逻辑线驱动。

　　资本运作驱动：典型个股如紫光国微拟购买瑞能半导100%股权，公司1月15日复牌后股价收出“一字”涨停；低位“20cm”涨停的蓝箭电子拟收购成都芯翼不低于51%股权等。另外，兆易创新1月13日在港股挂牌；长鑫科技正处于科创板IPO进程中。

　　涨价驱动：近日，“一盒内存条贵过一套房”的消息刷屏，AI带动的存储芯片涨价是近期刺激板块行情升温的一个核心逻辑线。1月12日，Counterpoint Research发布报告称，全球存储行业已进入“超级牛市”阶段。预计2026年第一季度存储芯片市场价格还将飙升40%至50%，第二季度预计继续上涨约20%。

　　业绩驱动：如佰维存储1月14日发布2025年业绩预告，预计实现净利润8.50亿元~10.00亿元，同比变动区间为427.19%~520.22%。其业绩增长即与存储价格回升带动业绩改善等有关。

　　大家的老朋友——边惠宗对存储芯片有长期深入跟踪研究，其在近期多次提及并重点分析了存储芯片投资机会，1月5日表示，关注“存储新一轮上涨的机会”；2025年12月22日称，要重视存储供需矛盾带来的新一轮行情。

　　在紧跟产业逻辑同时，边惠宗对龙头股启动点屡有抢先发掘，其此前《边学边做》中的多只研究案例均在后来走出了强势行情，如上述提及的创历史新高的中科飞测，为2025年7月23日研究案例（见图1）；长川科技为2025年9月23日研究案例（见图2）等。

　　这些公司“剧透”存储芯片布局

　　帝科股份等股价大涨

　　存储芯片是电子设备中用于存储数据的核心半导体元件，AI大模型训练与推理对存储芯片的容量和带宽提出更高要求，催动存储芯片产业链持续升温。从分类来看，整体可分为易失性存储（DRAM、SRAM），非易失性存储NAND Flash、NOR Flash、EEPROM等（见表2）。

　　从产业链来看，存储芯片产业链涵盖设计、制造、封装测试、设备与材料、终端应用等环节，全球化分工特征明显。进一步来看，包括上游原材料与设备，如硅片、光刻胶、光刻机、刻蚀机等；中游芯片设计与制造，含IDM模式（垂直整合制造模式）、EDA（设计工具）、晶圆代工等；下游封装测试与终端应用等。

　　近期，一众公司“剧透”了在存储芯片产业链领域的相关业务布局或动态，它们多为细分领域龙头，且股价均有不俗表现，如北方华创，其最近表示，公司在存储芯片制造领域可提供刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理、离子注入、涂胶显影等核心工艺设备，覆盖DRAM、NAND等主流存储品类。从股价来看，自2024年1月以来，公司股价启动了连续2年的长线慢牛。

　　另一些公司股价正在启动加速上涨。如帝科股份，公司近期表示，存储芯片业务已经构建从“方案设计—晶圆测试—封装—成品测试—交付”的“后段全链体系”，公司存储芯片业务产品系列完备，覆盖主流应用市场，2025年存储芯片业务规模增长显著。从二级市场来看，公司股价近期强势上涨，如1月13日，公司股价收出“20cm”涨停，此后连续多日继续放量突破。

　　另外，除了帝科股份等，笔者梳理，近期还有很多公司有最新业务“剧透”，涉及涨价、细分产业链等（见表3）。另外值得一提的是，它们其中不少公司的股价同样有惊喜，如安集科技，股价近期连续创出历史新高等。

　　时间进入到1月中旬，一些题材股尤其此前累计涨幅较大的题材股正在退热，资金正在向“未被市场充分挖掘”的主线以及个股布局，存储芯片即是这样的主线。长久以来，由业绩基本面驱动的机会，远比由纯题材驱动的机会更稳定与持续。伴随基本面与业绩的进一步兑现，存储芯片结构性机会或仍会在较长的时间周期内延续。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）