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【央视新闻客户端】

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　　中信建投证券研究 文|阎贵成 刘永旭 曹添雨 朱源哲

　　阿里表示：“三年3800亿元的资本开支规划可能偏保守；未来三年内不太可能出现AI泡沫”。我们依然看好AI及算力板块。

　　近期，市场高度关注谷歌最新的大模型及其谷歌供应链。我们认为，谷歌新模型确实性能大幅提升，其供应链确实值得重视，但大模型尚未大局已定，关注谷歌链的同时，其它链也不能放弃。

　　北京拟部署千兆瓦级大型数据中心。谷歌、SpaceX、亚马逊等也在积极布局。我们认为，太空数据中心是AI与商业航天的战略结合，建议关注相关卫星制造、能源与散热等产业链。

　　阿里发布 AI 眼镜夸克 S1，我们继续推荐关注AI眼镜产业链。

　　阿里巴巴发布2026财年第二季度财报，阿里云季度收入为398.24亿元，同比增长34%，其中AI相关产品收入连续第九个季度实现三位数增长。本季度阿里巴巴资本开支超过315亿元，同比增长80%，在电话会上，阿里巴巴集团首席财务官徐宏表示：“此前宣布的三年3800亿元的资本开支规划可能偏保守，就目前情况来看，服务器上架速度远跟不上客户订单的增长节奏，若仍无法充分满足市场需求，不排除进一步增加投资的可能。”近期，AI算力板块波动幅度加大，从阿里云收入高速增长以及阿里巴巴的表态（未来三年内不太可能出现人工智能泡沫），以及谷歌供应链最近的表现来看，我们依然看好AI的发展前景，看好算力板块。

　　近期，市场高度关注谷歌最新的大模型及其谷歌供应链。我们认为，谷歌新模型确实性能大幅提升，且其TPU也展现出比较强的能力，因此谷歌供应链确实值得重视。但我们并不认为大模型已大局已定，未来各家通过进一步的训练仍存在进步空间，因此关注谷歌及其供应链的同时，其它供应链也不能放弃。

　　北京拟在700-800公里的晨昏轨道上部署千兆瓦级大型数据中心。谷歌、SpaceX、亚马逊等也在积极布局太空AI计算集群。我们认为，太空数据中心是AI与商业航天的战略结合，建议关注相关卫星制造、能源与散热等产业链。

　　继小米、百度之后，阿里发布 AI 眼镜夸克 S1 ，采用Micro LED+衍射光波导的方案（双光机双目显示），搭载阿里千问AI系统，支持语音助手、实时翻译、智能推荐等功能，融入阿里生态，可以与淘宝、支付宝、高德地图等阿里系App无缝对接，覆盖出行、支付、购物等场景，为用户提供一站式的智能生活体验。夸克S1为近视用户提供了新的解决方案，采用平凹镜的设计，将光波导模组与近视镜片贴合在一起，看起来就像一片普通镜片。此外，据36氪报道，谷歌已重启AI眼镜项目，当下智能眼镜正成为巨头争相布局的下一代AI入口。建议关注一是AI大模型在眼镜端的落地，带来全新的体验，从而激发消费者购买欲望；二是关注技术突破给用户带来全新的佩戴体验，例如全彩Micro-LED、二维阵列光波导等技术的成熟，各种元器件的轻量化，电池续航能力的提升等，技术的突破既能提升用户的佩戴体验，也能带来更多的交互场景与应用落地。

　　国际环境变化对供应链的安全和稳定产生影响，对相关公司向海外拓展的进度产生影响；关税影响超预期；人工智能行业发展不及预期，影响云计算产业链相关公司的需求；市场竞争加剧，导致毛利率快速下滑；汇率波动影响外向型企业的汇兑收益与毛利率，包括ICT设备、光模块/光器件板块的企业；数字经济和数字中国建设发展不及预期；电信运营商的云计算业务发展不及预期；运营商资本开支不及预期；云厂商资本开支不及预期；通信模组、智能控制器行业需求不及预期。

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